Сотрудники, подрядчики и реквизиты заказчика
Кто из коллег видит документы и согласует их, какие подрядчики подключены к вашей организации и какие реквизиты стоят в документах.
Роли
| Роль | Что может |
|---|---|
| Управляющий | Всё, что администратор, и назначает администраторов. Достаётся первому, кого пригласил подрядчик |
| Администратор | Видит все документы организации, согласует, приглашает и отключает сотрудников |
| Исполнитель | Видит и согласует документы, которые подрядчик отправил на согласование ему |
Сотрудники и роли — одни на всех ваших подрядчиков: роль и отключение действуют у всех сразу.
Пригласить коллегу
Раздел «Сотрудники» → форма «Пригласить сотрудника»: почта и роль → «Создать приглашение». Коллеге уйдёт письмо со ссылкой; ссылка появится и на странице — её можно переслать самому. Приглашает администратор или управляющий.
Если у организации есть обособленные подразделения, при приглашении можно выбрать доступ: вся организация или одно подразделение. Сотрудник подразделения видит только его документы.
Сменить роль или отключить сотрудника — в его строке. Последнего управляющего и последнего администратора понизить нельзя — сначала назначьте другого.
Подрядчики
Раздел «Подрядчики» — сервисные компании, которые подключили вашу организацию в DefAct: наименование, ИНН, контакты и с какого числа подключены. Документы, отправленные вам на согласование, видны вашим сотрудникам по их ролям.
Администратор может отключить подрядчика — тот перестанет присылать документы и заявки в ваш кабинет. Подключить его обратно можно там же.
Компания
Раздел «Компания» — реквизиты, которые подрядчик ставит в ваши документы. Наименование и ИНН указывает подрядчик в карточке клиента: по ним он находит вашу организацию. Администратор может поправить адрес, телефон, почту, контактное лицо и должность — подрядчик увидит изменения после синхронизации. Кнопка «Проверить по ЕГРЮЛ/ЕГРИП» сверит ИНН с реестром.
Профиль
Раздел «Профиль» — ваши ФИО, должность и телефон. Ими подписываются ваши решения: в истории документа видно, кто и когда согласовал или вернул документ.